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欧阳明高谈未来新能源汽车技术和市场趋势,产业格局演变

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导读:“今年新能源汽车市场爆发是技术进步、产品丰富、政策给力的结果。虽然超出预期,但是符合逻辑。”12月2日,中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高,在中国电动汽车百人会2021年度媒体沟通会上表示。

根据S型增长曲线的经验判断,全球汽车电动化已突破临界点,进入陡峭增长期。

欧阳明高预计,尽管受限于电池供应、芯片供应和产能限制,明年中国新能源汽车销量会继续增长到500万台。而如果没有这些限制,完全从需求来看,销量数字可能更高。明年新能源汽车的市场占有率肯定会在20%以上。

也就是说,中国新能源汽车产业极有可能将在明年提前完成工信部《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中提到的渗透率20%的2025中期目标。

基于计算分析和综合判断,欧阳明高院士团队对未来新能源汽车市场与碳减排给出了新的总体预测。

我国新能源汽车年销量,2025年可达到约700万—900万辆,2030年约为1700万-1900万;我国新能源汽车保有量,2025年会超过3000万辆,2030年大概接近1亿辆,2035年大概接近2亿辆,2040年接近3亿辆。

乘用车碳排放方面,2021单位里程二氧化碳排放量大约为电动汽车70g/km、燃油车176g/km。预计2035年纯电动车单位里程碳排放下降到每公里20克,相比2021年降低70%以上,这主要是因为能源结构的变化,即绿电比例上升导致。

国内乘用车包括燃油车和电动车预计在2023年达到碳排放峰值,大约为6亿吨。纯电动车相比燃油车碳减排降低幅度会呈快速增长趋势,因为随着绿电的比例加大,电动车排放会大幅降低。

一、今年市场增长超出预期,但符合逻辑

欧阳明高表示,新能源汽车销量和渗透率2021年逐月快速提升,新能源汽车市场化进入爆发式增长新阶段。预计到11月,今年新能源汽车累计销量有可能接近300万,全年总体约为330万辆左右。

欧阳明高认为,今年的市场爆发应该说是技术进步、产品丰富、政策给力的结果。

技术方面,电动车电池技术持续改进和成本下降,电池系统的结构设计持续创新,比如刀片电池、C2P等大规模应用,磷酸铁锂电池大规模装备轿车。此外,电动汽车智能辅助驾驶技术的引入对客户的吸引,电动车操控性能的优越,也让越来越多消费者选择新能源汽车。

产品方面,电动车经过多年推广产生的品牌形象提升,新车型的大量引入,造型也比传统车更加新潮。新能源汽车车型丰富,已全面覆盖各个乘用车级别。细分市场和产品结构上出现了新的“两头挤”现象。微型车已经基本被电动车占领,豪华车也基本由电动车主导,中级主流轿车又出现了BYD超级混动这样100公里纯电里程的插电式电动车。


政策方面,补贴延续、双积分涨价、国家双碳战略的推出对厂家和年轻客户的预期引导等等因素不容忽视。同时,补贴对消费的作用正在逐步消退,私人基于市场消费的购车比例已经上升到接近75%。

二、未来整车技术趋势

近期,电动车1000km续航以及滑板底盘技术备受关注。

欧阳明高指出,从豪华电动车角度来看,1000km续航可能是一个趋势,但毕竟1000km续航需要的成本比较高,因此只能是豪华SUV这种档次的产品,有装电池的空间,客户也愿意买单,这主要是市场驱动的产品开发。

当然,1000km续航对技术的要求也会相应提高。例如,一般会采用800V高压电气构架,高比能量高镍三元锂离子电池,部分厂家还可能尝试固液混合的高镍三元锂离子电池,而且安全技术的要求也会更高。

近期美股上市的Rivian,因为推出智能滑板底盘备受追捧。

欧阳明高表示,电动化整车平台可分为三种:一种就是现在基本上借鉴燃油车的平台概念,并没有一个完整的底盘,采用的还是承载式车身;第二种就是特斯拉推出的Model S,有一个扁平式底盘,但采用的是半承载式车身;第三种就是Rivian推出的完全滑板底盘,可以承受碰撞,采用非承载式车身,车身可以做得很轻,采用各种轻量化材料。底盘不变,可以方便地做成各种车型。

欧阳明高认为,滑板底盘是技术多年演变的结果,代表了技术发展趋势。尤其是电池系统做得越来越扁平,电机比功率越来越高,电机/逆变器/驱动轴三合一用得越来越多,可以实现真正的滑板式底盘平台。再配合智能化主动避撞,将来碰撞越来越少,车身可以做得越来越轻,甚至用塑料或者布做都可以,车型开发周期可以非常短,花样可以无限多,个性化非常强,这会给汽车的设计制造带来一场革命。 

三、产业格局演变

目前,国内的新能源汽车的主要玩家仍然是国内品牌。但欧阳明高认为,各合资企业会在明后年集体发力,2023年中外品牌新能源汽车竞争进入激烈期。

在核心技术方面,国产品牌具备实力。电池占到电动汽车技术含量的60%,目前这一代电池技术中国占主导地位。日本等国家在大力发展下一代全固态电池,这方面中国存在差距。但全固态电池技术产业化并对市场格局产生重要影响估计还要10年左右,我国电池领域研发队伍规模在全球遥遥领先,年轻人才辈出,只要不断努力,我国还是能够走在前头的。

供应链方面,我国动力电池产业链完整,全球70%的电池产能在中国,产品供应全球。虽然美国和欧洲正在全力以赴打造电池产业链,而且中国电池进入美国市场可能也会受到一定障碍。但总体而言,中国动力电池的产业竞争力在相当时间内难以撼动。当然,近期芯片供应成为了卡脖子问题。其实汽车芯片只占全部芯片的大概10%,目前主要还是周期性供需失衡问题,而且汽车对芯片集成度要求低于手机等产品,从中期看,我国自主技术不难解决新能源汽车芯片问题。

品牌层面,电动汽车市场爆发式增长之后对老品牌是一种挑战,对新品牌是一个机遇。因为老品牌要把电动车做得跟燃油车一样,外形不敢改,怕跟以前品牌形象不一致。如果改了,就跟新品牌在同一个起跑线,所以很纠结。

“从品牌的角度来看,虽然在品牌的认知上,国外老品牌还是要更好一些。但是总的来讲,由于新造车势力这几年的蓬勃发展,在品牌形象方面也创出了中国新能源汽车自主品牌的一片新天地。”欧阳明高认为,自主品牌的升级比预想的要好很多。

在新一轮电动化和智能化的浪潮下,他对中国自主品牌在未来汽车产业竞争中站占据优势地位还是充满信心的。有预测称2030年中国市场中国品牌会占到60%,对此他非常同意。

新能源汽车的兴起引发了汽车产业的一场技术革命,今后五年是一个窗口期,市场高速增长,竞争持续激烈。5-10年会有一次企业大洗牌,肯定会淘汰一批,究竟鹿死谁手,现在无法预测。

汽车工业正在经历百年未有之大变局,中国迎来了巨大的时代机遇,但迎接新能源汽车市场爆发增长的同时也会遇到一系列挑战,包括电池技术、产业以及材料资源的可持续发展问题;快充快换与车网互动以及绿色智慧能源问题;氢能与燃料电池汽车的发展问题等。

据了解,汽车行业内颇受关注的年度盛会——中国电动汽车百人会论坛(2022)已正式启动筹备。受冬奥会防疫管控影响,本届大会将调整至2022年3月25-27日举办。

作为新能源汽车领域一年一度的行业峰会,中国电动汽车百人会论坛已经连续举办七届,凭借准确的主题设定、高规格的嘉宾阵容、高质量的论坛探讨氛围,会议影响力不断扩大,成为新能源汽车产业相关各方都高度关注的行业盛会。

第八届中国电动汽车百人会论坛(2022),将以“迎接新能源汽车市场化发展新阶段”为主题,初步规划设置2场全体会议、3场闭门会议和8场专题论坛,邀请政府有关部门和汽车、能源、交通、城市、通讯等领域的行业机构和领先企业代表围绕当前行业的重点和热点问题展开探讨。

来源:中国汽车三十人智库

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