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2022全球汽车零部件制造商前10榜单,博世、电装、采埃孚位居前三

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导读:根据《汽车制造中文版》基于全球各大汽车零部件公司2021年销售收入情况整理出世界前十强汽车零部件企业榜单,并针对这些公司的财务状况与经营情况进行逐一简评,供业内人士参考。

一、榜单排名

与往年一样,榜单金额以欧元计算。其中欧元兑美金汇率为1: 1.15; 欧元兑日元1: 130.6;欧元兑韩币1: 1348。

二、榜单逐一简评

1、Robert Bosch 罗伯特 · 博世

全球汽车零部件行业的核动力航空母舰——“罗伯特 · 博世”号于今年1月迎来了新任舰长Stefan Hartung先生。在Hartung的带领下,博世汽车与智能交通事业部2021年销售额达454亿欧,同比增长7.5%。集团息税前利润率4.1%,较前年提升1.3个百分点。

作为全球唯一一家能够研发并大规模制造芯片的汽车零部件制造商,博世集团在车用传感器芯片领域市场占有率达22%,位居全球第一。此外,博世计划2022年新投4亿欧扩建德国Dresdon,Reutlingen工厂以及马来西亚Penang工厂的芯片产能。

在电驱动领域,博世每年投入4亿欧重金研发并提升“多合一”电驱动系统、混动电驱系统、燃料电池系统、48V电池技术及功率电子系统等产品的市场竞争力。目标是到2025年将电驱动领域的销售额提升至50亿欧。

博世在汽车领域的另一个主攻方向就是汽车软件,该公司预计2030年汽车软件市场规模将达2000亿欧,为了保持在该领域以年均两位数速度增长,博世大幅招募软件人才。目前博世从事软件开发的员工数量高达38000人,同比增加4000人,软件开发人数占公司研发总人数的一半。

2、DENSO 电装

日本最大汽车零件制造商电装株式会社在有馬浩二(Koji Arima)社长的领导下,2021自然年销售额折合403亿欧(5.2万亿日元),同比增长7.1%。税前营业利润率7.4%,较同期增长7.6%。

作为全球最大汽车公司丰田的核心供应商,电装集团正在不遗余力地向电动化和无人驾驶领域转型,以期提升母公司的整车市场竞争力。

电装集团电动化事业部包含电驱动、电机和电池包PACK及控制器等新产品,也包含电动助力转向、雨刮、电子刹车装置等传统产品,该事业部2021自然年销售额因丰田销量的回升而大涨22.6%,至1.1万亿日元。

电装无人驾驶业务隶属于モビリティシステム(Mobility System)事业部,主要产品有激光雷达、毫米波雷达、摄像头、空间数据传输SIS ECU、自动驾驶控制器 。近年来,电装积极展开国际合作,不断缩小与大陆、博世等公司的差距。

随着汽车芯片供应危机持续存在,电装加快在半导体设计与制造领域的布局投资的步伐,增持瑞萨股份、注资英飞凌,以保障供应链安全与强化新品研发能力。

3、ZF Friedrichshafen AG 采埃孚

Wolf-Henning Scheider领导下的采埃孚集团2021年业绩表现不俗:销售额383亿欧,其中与汽车相关收入为351亿欧,同比增长17.5%,增长的主要原因之一是将收购来的美国商用车制动系统供应商威伯科的全年销售额(28亿欧)计入报表。汽车业务息税前利润率3.7%,较2020增加4.3%。

尽管采埃孚痛失具有雄才大略的前任CEO Stefan Sommer博士,但整个集团仍然忠实地执行着其在位时期所制定的“see-think-act” 和“锐意拓展商用车业务”两个战略。
在这两个战略的指引下,采埃孚电子与自动驾驶业务新产品若雨后春笋、层出不穷,如4D全距雷达,第21代中距雷达,下一代ADAS中央控制器Pro-AI以及利用路试数据对新开发系统进行验证的ADAS.ai软件平台。2021年采埃孚电子/自动驾驶事业部销售18亿欧,同比增长17.6%。

虽然去年全球商用车市场十分低迷,采埃孚商用车业务发展势头亦十分迅猛,在获得WABCO后,采埃孚商用车拥有底盘、制定、悬架、传动、变速器(含电驱动)等一系列产品。2021年商用车(含WABCO)领域销售额高达70亿欧元,同比增幅近20%。

采埃孚预计2022年集团销售额将首超400亿欧,届时可与世界排名第二的日本电装一较高下。

4、Magna 麦格纳

印度裔CEO Swamy Kotagiri于2021年1月开始执掌北美最大汽车零部件制造商麦格纳。这家主营车身零部件、座椅、动力总成以及整车代工的跨国巨头2021年销售额362亿美元(合315亿欧),较同期大涨11%;调整后息税前利润率5.7%,同比增长0.6个百分点。

近年来,麦格纳着力发展无人驾驶业务,但进展缓慢,主打产品依然是电子后视镜、ICON数字雷达以及前置摄像头。在试图并购ADAS业务与自己相当的Veoneer的计划流产后,麦格纳获得后者 1亿美元的赔偿金。麦格纳ADAS业务2021年销售额约7亿美元,与行业领先者——大陆集团、法雷奥等公司尚有明显差距。该公司计划至2023年将ADAS营收提升至11亿美元,到2027年达20亿美元。

电驱动力总成是麦格纳未来发展战略中的另一个重点方向,2021年4月,麦格纳与江铃的合资公司第10万台电驱动变速器下线;随着48V混合动力变速器销量的增加以及华域麦格纳电驱动新项目的批产,2021年麦格纳电驱动业务销售额提升至2.75亿美元,预计2023年将达20亿美元,2024年增长至25亿美元。

5、Hyundai MOBIS 现代摩比斯

2020年12月,曹诚焕取代朴祯国出任韩国最大汽车零部件制造商——现代摩比斯的第十二任社长(总裁)。在新社长的带领下,现代摩比斯业务发展强劲,2021销售同比增长14%,达309亿欧(42万亿韩元);营业利润率4.9%,与前年持平。

背靠现代-起亚这棵大树,摩比斯在汽车零部件领域的经营范围令人叹为观止,包括电驱动、照明、自动驾驶、车联网、安全气囊、制动、底盘悬架、仪表板、售后等等,基本实现了对汽车核心零部件的无死角覆盖。

去年1月,摩比斯以1300亿韩元的价格收购现代Autron旗下的半导体业务部,以期加强汽车芯片的独立研发力量,并与现有的产品群相契合,从而形成独特的国际市场竞争力。

然而,随着韩系车在全球最大单一汽车市场——中国的销量日渐凋零,摩比斯的中国区业务也随之逐步萎缩并持续亏损,这对摩比斯而言,可谓莫大的遗憾。

6、AISIN 爱信集团

2021年6月,吉田守孝正式接替伊势清贵出任日本汽车变速器与电驱动系统制造商新任取缔役社长(总裁)。在吉田的带领下,爱信集团汽车相关业务2021年自然年销售收入折合289亿欧(3.8万亿日元),同比增长4.1%。税前营业利润率7%,较同期增长6.1个百分点。

传统的变速器制造商爱信集团正在不遗余力地向电动化转型,在研发方面,目前已为10多个客户量身定制eAxle · HEV系统,未来两年内将1500名员工内部转型至电驱动事业部。未来5年内,爱信还将继续投入2700亿日元(约20亿欧)研发电动技术。

制造方面,目前已累计生产驱动电机1000万台,目前在中国、日本和北美建立4条电驱动系统专用产线,年产能将达450万台套。

到2025年,凡采用爱信电驱动系统套餐(eAxle+制动能量回收+热管理)的车型,其续航里程将较同类产品提升10%。

7、Continental 大陆集团

Nikolai Setzer 2020年底正式从前任 CEO Dr. Elmar Degenhart 手中接过了危机四伏、不断走下坡路的大陆集团。这家昔日的德国第二大汽车零部件制造商在失去动力总成业务(纬湃科技)后,被排名德国第三的采埃孚正式超越。

2021年大陆集团销售额338亿欧,其中汽车相关的自动驾驶+车联网+轮胎销售收入272亿欧,较同期增长5.9%。汽车相关业务的息税前利润率4.9%,同比减少近2个百分点。

2020和2021年底先后解雇合同期未满的首席执行官和首席财务官的大陆集团进入了前所未有的动荡期,汽车事业部下辖的自动驾驶及安全、车联网与信息事业群连续三年严重亏损,日常运营全靠兄弟事业群——马牌轮胎和ContiTech的持续输血支持。

在德国汽车业界,大陆集团自动驾驶业务即将自立门户的传闻甚嚣尘上,甚至集团一分为四也不是没有可能。

8、VAELO 法雷奥集团

Christophe Périllat先生2022年1月正式出任法国汽车电驱动、热管理、照明以及自动驾驶系统制造商法雷奥集团首席执行官,该集团2021年销售额173亿欧,同比增长5%。营业利润率2.6%,较同期提升6.6%。

法雷奥在电驱动领域(+法雷奥西门子)市场占有率位居全球第一;雨刮系统位居全球第一;车灯照明系统力压小糸、马瑞利等竞争对手,位居全球第一;热管理系统全球第二。自动驾驶领域也颇有建树,各种雷达、摄像头和系统一应俱全,实力强劲。

鉴于公司良好的发展前景,法雷奥定下了非常有挑战性的中期目标和远期目标,即到2025年销售额和息税前利润率分别为275亿欧和6.5%,2030年销售额将达400亿欧。

9、LEAR 李尔集团

以Ray Scott为CEO的美国汽车座椅及电子系统制造商李尔集团2021年成绩非常亮眼:销售额折合167亿欧,同比增长13%。调整后营业利润率4.3%,提升0.7个百分点。

2021年李尔集团座椅业务以144亿美元的销售收入继续压制江河日下的安道拓(原江森座椅),位居全球第一。李尔座椅的全球市场占有率也从23%顺势增至25%。

李尔的电子业务同样十分红火:DC/DC转换器、在线充电器、电池管理系统以及高电压线束等核心产品赢得了宝马、奔驰、特斯拉等客户信赖,这些产品已在18个客户的90多款车型上批量应用。

10、Faurecia 佛吉亚

在CEO Patrick Koller的带领下,法国汽车座椅、内饰及排气系统制造商佛吉亚集团2021年销售额156亿欧,同比增长8.1%。营业利润率5.5%,较同期增加2.6个百分点。

这家传统汽车零部件供应商在向氢燃料电池转型受阻以及收购来的电子杂牌军(歌乐,好帮手)始终未形成战斗力的背景下,于2021年成功收购德国照明与汽车电子巨头——德国海拉集团,以期实现真正意义的转型。

海拉的到来给予了佛吉亚十足的底气和强烈的信心:到2025年销售额将较2021年翻一番,至330亿欧;营业利润较2021年增长3倍,达28亿欧。

参考来源:Automobil Nachricht 汽车制造中文版

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