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工业母机:国之重器,制造业的源头

发布日期:浏览量:1842

最近,工业母机概念火出了圈。工业母机是制造机器的机器,又叫机器机。再具体点说,是指通过切削或轮磨等机型方式,将金属或其他材料工件制成所需的形状、尺寸及表面精度的动力装置。因此,工业母机可以说是所有机械设备、制造业的源头。由于其精度、效率等技术指标都直接影响产品的质量与水平,因此机床行业的技术水平是衡量一国工业发展水平的重要标志。

高层会议提到,过去十年中国制造业规模稳居世界第一。十年间,我国制造业增加值从16.98万亿元增长到31.4万亿元,占全球比重近30%,居世界首位。这样的成就背后自然离不开工业母机的发展壮大。工业母机即机床,是高端制造业的基础,承载着中国制造业的未来。如此一来,就不难理解为什么9月份的时候,机床、芯片、新材料相关的6只剑指“卡脖子”难题的硬科技ETF能在上报两日后火速获批发行。

一、工业母机:国之重器,制造业的源头

工业母机是制造机器的机器,又叫机器机。再具体点说,是指通过切削或轮磨等机型方式,将金属或其他材料工件制成所需的形状、尺寸及表面精度的动力装置。因此,工业母机可以说是所有机械设备、制造业的源头。由于其精度、效率等技术指标都直接影响产品的质量与水平,因此机床行业的技术水平是衡量一国工业发展水平的重要标志。

图.机床工作场景及相关成品展示

机床种类众多,其中金属切削机床使用最广泛。根据材料成形方式,机床主要可以分为金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、木工机械、机床附件、工量具及量仪、磨料磨具和其他金属加工机械八个子行业。根据机床控制系统,机床主要可以分为传统机床及数控精密机床两类。

图. 工业母机分类

数据来源:机床工具工业协会

再来看看工业母机的上下游产业链布局。其上游零部件主要包括刀具及主轴等功能部件,现在随着高端化趋势显现、数控化率的提升,数控系统也成为数控机床制造的核心,也是未来国产替代的重要领域。下游来看,机床产品种类丰富,按照切削加工方式分类,“车铣刨磨镗”是最基础的设备产品,但近年来,随着下游复合加工的需求不断提升,具备两种及以上加工方式的加工中心日渐成为市场主流产品。机床下游应用领域极其广泛,包括航空、铁路机车制造、模具制造、电子信息设备制造、汽车制造、工程机械设备制造等领域。

图. 工业母机产业链布局

看到这里,相信小伙伴们对工业母机已经有了基本的认识。我国历来是制造大国,“制造之源”工业母机对于我国工业、制造业有着极为重要的作用。而我国工业母机发展现状又是怎样?

二、工业母机发展现状:“大而不强”,国产替代空间广阔

我国的工业母机行业现状,一言蔽之就是“大而不强”。我国自2009年以来,一直稳居世界第一大工业母机生产国、消费国和进口国。2020年我国工业母机生产总额为178.03亿美元,全球占比29%,工业母机消费总额为254.87亿美元,全球占比32%。同时,我国是世界上最大的工业母机进口国与最大的出口国之一,但存在较大贸易逆差。 

2020年我国工业母机进口额共54.68亿元,位居世界第一;出口额共37.19亿元,贸易逆差达17.49亿元。从出口结构来看,我国主要出口低端工业母机,进口高端工业母机,进口均价远高于出口均价,从侧面反映高端工业母机竞争力不足。因此只有向高端产品转型,才能提高产品溢价能力。此外,高端工业母机严重依赖进口,其下游主要为航空、军工等高精尖领域,因此亟需国产替代。

国家也因此出台了多项政策扶持工业母机行业发展,工业母机迎来发展良机。2021年8月,有关部门强调要针对工业母机等加强关键核心技术攻关,开展补链强链专项行动,加强上下游产业协同,积极带动中小微企业发展。2020年9月份,相关部门部委要求加快高端装备制造产业补短板,其中就包括“高档五轴数控机床”。

图:国内推出多项政策支持高端数控机床发展

最后聊一聊大家感兴趣的话题,当下时点,工业母机行业具备怎样的投资价值呢?稳经济使得下游需求有望回暖,下游产业升级拉动更新需求站在当前时点,若宏观经济回暖、需求复苏,有望拉动机械设备及其上游工业母机的需求。中长期来看,工业母机十年更新周期将至,上一轮产量高峰期为2011-2014年,当前时间窗口正处于上一轮产量高峰的更新周期起点,当前或开启新一轮更新周期的起点。

图:2000-2026年机床国内实际新增与更新需求测算

数据来源:Wind

而下游产业的升级转型,如新能源车、5G技术升级、航空新材料应用与结构件复杂化等对零部件精度提出更高要求,也加快了工业母机更新需求。

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